证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2024-073
河南豫光金铅股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）
：华英证券有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中签率/配
有效申购数量 实际配售数 实际获配金
类别 售比例
（手） 量（手） 额（元）
（%）
原股东 100.00 420,384 420,384 420,384,000
网上社会公众投资者 0.00408851 7,083,650,559 289,616 289,616,000
网下机构投资者 - - - -
合计 7,084,070,943 710,000 710,000,000
特别提示
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“豫光金铅”、“发行人”或“公司”）
向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“豫光转债”）已获得
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕887 号文
同意注册。华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”、
“保荐人（主承销商）”
或“主承销商”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为
“豫光转债”，债券代码为“110096”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处
理等环节的重要提示如下：
特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金
账户在 2024 年 8 月 14 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1
手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规
定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律
责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关
规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数
量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行
措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报告，如果中止发行，将
公告中止发行原因，并在批文有效期内择机重启发行。
本次发行由主承销商以余额包销方式承销，本次发行认购金额不足 71,000.00
万元的部分由主承销商包销，包销基数为 71,000.00 万元。主承销商根据资金到账
情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总
额的 30%，即原则上最大包销金额为 21,300.00 万元。当包销比例超过本次发行总
额的 30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继
续履行发行程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向上交
所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭证的网上申购。放弃认购的次数按照
投资者实际放弃认购新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计算。
豫光金铅本次向不特定对象发行 71,000.00 万元可转换公司债券原股东优先配
售和网上申购已于 2024 年 8 月 12 日（T 日）结束，现将本次豫光转债发行申购结
果公告如下：
一、 总体情况
豫光转债本次发行 71,000.00 万元（71.00 万手）可转换公司债券，发行价格为
二、 发行结果
根据《河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公
告》，本次豫光转债发行总额为 71,000.00 万元，向股权登记日收市后登记在册的
持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优
先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最
终的发行结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的豫光
转债为 420,384,000 元（420,384 手），约占本次发行总量的 59.21%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的豫光转债为 289,616,000 元
（289,616 手），约占本次发行总量的 40.79%，网上中签率为 0.00408851%。
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为 7,104,325 户，
有 效 申 购 数 量 为 7,083,650,559 手 ， 即 7,083,650,559,000 元 ， 配 号 总 数 为
发行人和主承销商将在 2024 年 8 月 13 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号
中签结果将于 2024 年 8 月 14 日（T+2 日）在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
日报》等中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上公告。申购者根据中签号码，
确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）豫光转债。
（三）本次发行配售结果情况汇总
中签率/配售 有效申购数 实际获配数 实际获配金
类别
比例（%） 量（手） 量（手） 额（元）
原股东 100.00 420,384 420,384 420,384,000
网上社会公众投
资者
合计 7,084,070,943 710,000 710,000,000
三、 上市时间
本次发行的豫光转债上市时间将另行公告。
四、 备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2024 年 8 月 8 日（T-2 日）
在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等中国证监会指定的上市公司信息
披露媒体上刊登的《河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书摘要》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集
说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、 发行人和主承销商
（一）发行人
名称： 河南豫光金铅股份有限公司
联系人： 李慧玲
联系地址： 河南省济源市荆梁南街 1 号
联系电话： 0391-6665836
（二）保荐人（主承销商）
名称： 华英证券有限责任公司
联系人： 资本市场部
联系地址： 上海市虹口区杨树浦路 188 号星立方大厦 B 栋 3 楼
发行咨询电话： 021-55800206、021-65675850
特此公告。
发行人：河南豫光金铅股份有限公司
保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司
（本页无正文，为《河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：河南豫光金铅股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为华英证券有限责任公司关于《河南豫光金铅股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司
年 月 日
其中，发行上市监管方面，2月，深交所对2家创业板首发项目承销商采取出具《问询函》的工作措施，问询发行定价过程及审慎合理性。值得关注的是，上交所近日下发的《发行上市审核动态2024年第2期（总第21期）》中，同样聚焦在询价定价等问题。
在上市方面创业板指鑫东财配资，Wind数据显示，截至3月31日，A股共有4家企业已在网上发行股份，融资金额为28.83亿元，目前，仅有深市主板1家企业公布了挂牌计划。上周，A股共计4家企业挂牌上市，融资总额共计17.702亿元。
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